IL CREDITO VALTELLINESE EMETTE UN TITOLO OBBLIGAZIONARIO SENIOR DI EURO 250 MLN CON BANCA IMI E CABOTO

Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'euromercato un titolo obbligazionario senior di Euro 250 mln a tasso variabile con durata 5 anni. Il titolo, emesso al prezzo di 99,817, paga una cedola pari a 25 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi e rimborsa alla pari a scadenza. Banca IMI e Caboto hanno agito in qualità di joint-bookrunner nel collocamento dei titoli, mentre Bancaperta (società del Gruppo Credito Valtellinese) ha assunto il ruolo di senior co-lead manager.

Attualmente il Gruppo Credito Valtellinese conta un totale attivo di 9.686 milioni di Euro, dispone di 305 sportelli ed opera in Lombardia, Sicilia, Toscana e Lazio. E' costituito da sei banche (quattro banche territoriali e due specializzate), una società concessionaria per la riscossione tributi e tre società di produzione finalizzate a fornire tutti i servizi di supporto all'attività bancaria.

Il core business è rappresentato dal retail banking tradizionale nei confronti della clientela PMI, artigiani e famiglie. Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti tra cui asset management, private banking, remote banking, bancassicurazione ed anche servizi tecnici quali information technology e real estate management.

Bancaperta, società del Gruppo specializzata nell'attività finanziaria, gestisce i servizi on web della Linea banc@perta che contano ad oggi oltre 150.000 clienti.

I dati relativi al primo semestre 2003 hanno evidenziato una performance positiva dell'istituto bancario Credito Valtellinese con un utile di periodo a 26,4 milioni di Euro, in crescita del 44% rispetto al primo semestre del 2002. Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente deliberato la convocazione di un'assemblea straordinaria alla quale sottoporre un progetto di aumento di capitale del Credito Valtellinese di circa 340 milioni di euro.

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