Julius Baer Creval Private Banking si presenta alla comunità finanziaria

Milano, 26 novembre 2003 - Raymond J. Baer, Presidente del Gruppo Julius Baer, e Giovanni De Censi, Presidente del Gruppo bancario Credito Valtellinese, hanno presentato alla comunità finanziaria la filosofia e gli obiettivi della Julius Baer Creval Private Banking S.p.A. La società, costituita nel novembre 2002 e autorizzata ad operare come banca nel maggio del 2003, segna l'ingresso di Julius Baer nel mercato italiano del Private Banking e la nascita, in questo settore, di una delle prime joint venture realizzate tra una banca svizzera ed una italiana.

Con un capitale azionario iniziale di 15 milioni di Euro, ed un patrimonio totale di circa Euro 22 milioni, detenuto per il 51% da Julius Baer e per il 49% dal Credito Valtellinese, la Julius Baer Creval esprime la forte volontà dei due gruppi azionisti di dare vita ad un progetto importante e di lungo termine, con l'obiettivo di arrivare gradualmente ad occupare posizioni significative nel panorama degli operatori del private banking più qualificati e autorevoli presenti in Italia.

Tale determinazione trova conferma nella composizione del board di Julius Baer Creval, dove la presenza di Giovanni De Censi come Presidente, del Dr. Thomas Baer come Vice Presidente e di Renato Bartesaghi, Raymond J. Baer, Miro Fiordi, Filippo La Scala come Consiglieri, testimonia il livello di impegno dei due gruppi azionisti ed il loro coinvolgimento personale.

Dal punto di vista gestionale, a Maurizio Sella, come Direttore Generale della Julius Baer Creval, è stata affidata la responsabilità di guidare una struttura progettata per combinare efficacemente l'expertise consolidata da Julius Baer in più di cento anni di tradizione nella gestione di affari e patrimoni di clientela privata, con l'affidabilità e l'efficienza delle infrastrutture amministrative e dei servizi bancari del Gruppo Creval.

Maurizio Sella, forte di un'esperienza maturata nelle principali piazze finanziarie mondiali, ricoprendo incarichi di rilievo nell'ambito del Private Banking di primarie istituzioni bancarie internazionali, potrà quindi far leva su una banca concepita e attrezzata per assicurare anche in Italia l'altissimo profilo di assistenza alla clientela privata che ha consentito a Julius Baer di affermarsi nel mondo come un partner solido, integro, esperto e affidabile, con cui condividere stabilmente i propri obiettivi di sicurezza e prosperità.

La scelta intrapresa nell'ambito degli accordi di joint venture, che vedono le attività di asset management co-gestite con le strutture di Zurigo del Gruppo Julius Baer, la cui Business Unit Private Banking è guidata da Mike Baer, e gli aspetti di back-office delegati alle strutture del Gruppo Credito Valtellinese, permette ai private bankers della Julius Baer Creval, tutti con elevato grado di seniority, di dedicare il massimo impegno alle esigenze individuali ed alla cura del cliente.

L'offerta della Julius Baer Creval è orientata a rispondere alle più sofisticate aspettative di clienti privati e imprese di famiglia che dispongono di un patrimonio di almeno 5 milioni di Euro, con una disponibilità liquida minima di 500 mila Euro.

La gamma dei prodotti e servizi, tutti di altissima qualità, abbraccia sia il Private Banking che il Family Office, ponendosi come obiettivo la conservazione e la crescita del valore del capitale, attraverso l'attenzione costante all'equilibrio tra sicurezza, rendimento e rischio.

In particolare, oltre alle gestioni patrimoniali, orientate principalmente a fornire un approccio dinamico e strategie indipendenti, Julius Baer Creval offre servizi di Credito Lombard, di copertura rischi di cambi e di consulenza per la gestione di liquidità aziendali. Accanto alle tradizionali forme di intestazioni fiduciarie, svolte tramite Julius Baer Fiduciaria Srl. la banca offre intestazioni fiduciarie di polizze assicurative-finanziarie, nonché possibili strutturazioni di patrimoni familiari anche attraverso i cosiddetti "patti di famiglia".

I servizi di Family Office, uno dei fiori all'occhiello della tradizione Julius Baer, sono coordinati con la Julius Baer Family Office Ltd., il cui ufficio di Zurigo vanta uno staff di oltre 50 persone con esperienza pluriennale nell'advisory familiare internazionale.

"La nostra sintonia con il mercato italiano, dove il nome Julius Baer si è legato ad un tappa storica come prima Sicav estera autorizzata, nel 1992, e dove in oltre dieci anni abbiamo saputo mantenerci sempre ai vertici tra i player esteri dell'Investment Funds, ci ha indotto ad investire ulteriormente in questo paese" ha detto Raymond Baer, incontrando per la prima volta i giornalisti italiani. "Oggi, attraverso l'iniziativa in joint venture con il Gruppo Credito Valtellinese, nostro partner storico con cui da anni intratteniamo positive relazioni, portiamo in Italia anche l'attività su cui più si è costruito il prestigio del nome Julius Baer a livello mondiale, integrando così considerevolmente l'offerta delle nostre competenze strategiche."

A sua volta Giovanni De Censi, nel corso dell'incontro, ha detto: "Il Gruppo Credito Valtellinese ha trovato nella professionalità e competenza del partner elvetico la soluzione per offrire un servizio di qualità al mercato italiano; la Julius Baer Creval Private Banking potrà avvalersi dell'impegno organizzativo e tecnologico del Gruppo Credito Valtellinese realizzando così la massima efficacia nel coniugare l'esperienza di entrambe le componenti."

Julius Baer
Il Gruppo Julius Baer, una delle maggiori istituzioni bancarie in Svizzera, offre servizi focalizzati nella gestione patrimoniale, nella consulenza d'investimento e nel settore dei fondi di investimento per clienti privati e istituzionali di tutto il mondo, con servizi correlati di trading di titoli e divise a livello internazionale. Nel settore del Private Banking il Gruppo Julius Baer vanta una reputazione consolidata in oltre 110 anni di storia attraverso l'impegno diretto, generazione dopo generazione, dei componenti della famiglia Baer. Al 30.06.2003, il patrimonio totale della clientela affidato alla gestione di Julius Baer ammontava a oltre 114 miliardi di franchi (115,4 al 30.09.2003), di cui 59 miliardi di franchi provenienti dal Private Banking, 24 miliardi di franchi da mandati istituzionali e 29 miliardi di franchi dall'Investment Funds.

Gruppo bancario Credito Valtellinese
Il Gruppo bancario Credito Valtellinese composto da quattro banche territoriali, tre società attive nell'area finanza specializzata e da tre società di produzione conta 305 filiali per un totale di 2.981 dipendenti. Al 30 giugno 2003 il Gruppo ha evidenziato risultati positivi, con una crescita del 6,2% della raccolta diretta, attestatasi a 8.349,6 milioni di euro, un aumento del 6,6% della raccolta indiretta, a 9.057,2 milioni di euro, ed un incremento del 3,1% degli impieghi verso la clientela, a 6.872,3 milioni di euro.