Il Gruppo Credito Valtellinese propone Personal Fund Plus
Globalizzazione dei mercati e nascita dell’Euro, la moneta unica europea, comportano un radicale cambiamento nelle scelte finanziarie degli investitori istituzionali e delle famiglie italiane; la riduzione in atto dei rendimenti dei titoli di stato, l’allineamento della struttura dei tassi di interesse a quelli europei e mondiali renderanno sempre più necessaria una gestione professionale dei risparmi in un’ottica di diversificazione più ampia di quella tradizionalmente seguita finora.
Credito Valtellinese e Credito Artigiano si accingono ad affrontare questa sfida degli anni 2000, non solo mettendo a disposizione della Clientela la propria ultradecennale esperienza nel settore delle gestioni patrimoniali, ma anche avvalendosi della collaborazione del Gruppo svizzero Julius Baer, da oltre 100 anni attivo nello stesso settore a livello internazionale.
L’accordo di collaborazione sottoscritto dal Gruppo bancario Credito Valtellinese con il Gruppo Julius Baer ha infatti consentito, come primo significativo risultato, di affiancare alla tradizionale linea di gestione patrimoniale basata su obbligazioni ed azioni italiane una nuova opportunità di diversificazione sull’estero.
E’ nato così Personal Fund Plus, il servizio di gestione patrimoniale su misura per le esigenze di investimento del risparmio della clientela delle banche del gruppo Credito Valtellinese.
Personal Fund Plus offre un’ampia possibilità di scelta sull’indirizzo degli investimenti, in Italia e all’estero, in lire ed in valuta straniera; offre la comodità di una gestione semplice ed automatica; consente di ottimizzare i tempi di investimento o di rinnovo dei titoli scaduti; consente di reinvestire immediatamente gli utili di gestione e fornisce un rendiconto trimestrale sul valore e sulla composizione dell’investimento.
Personal Fund Plus realizza la diversificazione degli investimenti del risparmio sui diversi mercati mondiali mediante la proposta al risparmiatore di linee di investimento in titoli italiani ed esteri.
In particolare per il risparmiatore che intende investire le proprie disponibilità in lire italiane il Personal Fund Plus offre le seguenti possibilità:
Esigenze diverse, una soluzione globale: Personal Fund Plus, la gestione del risparmio senza frontiere.
la gestione del risparmio senza frontiere
Per il risparmiatore che intende diversificare il proprio portafoglio anche sui mercati internazionali, Personal Fund Plus propone linee di investimento realizzate in collaborazione con il Gruppo svizzero Julius Baer, che mette a disposizione del risparmiatore la propria lunga e positiva esperienza nel settore degli investimenti internazionali. In particolare sono previste:
Per una gestione ottimale del patrimonio i consulenti finanziari delle banche del gruppo (Credito Valtellinese, Credito Artigiano e Bancaperta) sono a disposizione della Clientela per individuare la combinazione delle diverse linee di investimento.
