IL CREDITO VALTELLINESE LANCIA UN'EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA SUBORDINATA DI TIPO LOWER TIER II DI EURO 150 MLN CON CABOTO SOLE BOOKRUNNER
Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'euromercato una emissione obbligazionaria subordinata di tipo Lower Tier II di Euro 150 mln a tasso variabile con durata 10 anni ed opzione di rimborso anticipato al quinto anno. Caboto ha portato in qualità di sole bookrunner tale emissione che inaugura il Programma EMTN dell'emittente stesso.
Attualmente il Gruppo Credito Valtellinese conta un totale attivo di 9.430,56 Euro, dispone di 301 sportelli ed opera in Lombardia, Sicilia, Toscana e Lazio. E' costituito da sei banche (quattro banche territoriali e due specializzate), una società concessionaria per la riscossione tributi e tre società di produzione finalizzate a fornire tutti i servizi di supporto all'attività bancaria.
L'emissione ha avuto un'ottima accoglienza da parte del mercato, dimostrata anche da una raccolta di ordini da parte degli investitori istituzionali di molto superiore all'ammontare stabilito per l'operazione.
Credito Valtellinese, Raffaella Premoli
Il core business è rappresentato dal retail banking tradizionale nei confronti della clientela PMI, artigiani e famiglie. Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti tra cui asset management, private banking, remote banking, bancassicurazione ed anche servizi tecnici quali information technology e real estate management.
In un contesto in rapida evoluzione, il Gruppo ha saputo infatti interpretare ed anticipare il cambiamento prodotto dallo sviluppo dell' Information and Comunication Tecnology, ponendosi l'obiettivo di divenire, sia sul piano della cultura d'impresa che nelle proprie linee operative, un "e-group", cioè una realtà pronta a raccogliere le sfide del terzo millennio.
Per maggiori informazioni:
Caboto, Martina Musajo
tel. 02 8021 5943
cell. 335 5750756
www.intesabci.it
www.caboto.it
tel. 02 8063 7403
