Consentita da Consob la pubblicazione del documento d'offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa dal Credito Valtellinese su azioni e obbligazioni convertibili Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.

Sondrio, 4 novembre 2004 - La Consob ha acconsentito ieri alla pubblicazione del documento d'offerta (il "Documento di Offerta") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa dal Credito Valtellinese S.c. a r.l. su n. 2.729.533 azioni ordinarie della controllata Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A. (la "BAI" o la "Banca") e su n. 5.315 obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario emesso dalla Banca e denominato "B.A.I.. T.V. 2000 - 2005 convertibile, subordinato cum warrant" (il "Prestito").

L'Offerta è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni ordinarie BAI del valore nominale di Euro 5,16 (le "Azioni BAI") e di obbligazioni convertibili del Prestito del valore capitale residuo di Euro 200 (le "Obbligazioni BAI") diversi dall'offerente Credito Valtellinese S.c. a r.l., dalla controllata Credito Artigiano S.p.A. e dalla Banca Popolare di Cividale S.c. a r.l.. In particolare, con quest'ultima è stato recentemente raggiunto un accordo per lo sviluppo in comune di un progetto relativo alla BAI.

Il Documento D'Offerta sarà pertanto diffuso, ai sensi dell'art. 38 del regolamento Consob n. 11971/1999, tramite pubblicazione in data 11 novembre 2004 di apposito avviso sui quotidiani "Milano Finanza" e "Brescia Oggi". Il Documento di Offerta sarà messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso le sedi dell'offerente e dell'emittente, nonché presso gli sportelli degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni (Credito Valtellinese S.c. a r..l. e Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.). Il Documento sarà inoltre reso disponibile nel sito Internet del Gruppo bancario Credito Valtellinese all'indirizzo www.creval.it .

L'Offerta, le cui condizioni e modalità sono illustrate nel Documento di Offerta, è volta ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili emesse dalla BAI non già di proprietà del Gruppo bancario Credito Valtellinese e della Banca Popolare di Cividale.

I corrispettivi unitari dell'Offerta che saranno riconosciuti integralmente in denaro sono pari a :

- Euro 7,00 per ciascuna Azione BAI da nominali Euro 5,16;
- Euro 282,88 per ciascuna Obbligazione BAI da Euro 200 di nominale residuo, oltre ai dietimi di interessi maturati sino alla data di pagamento.