Caboto e Rbs hanno lanciato un titolo obbligazionario senior Euro 350 Mln per il Credito Valtellinese

Il Credito Valtellinese ha lanciato sull’euromercato un nuovo titolo obbligazionario senior di 350 milioni di euro a tasso variabile con durata 5 anni. Il titolo, emesso al prezzo di 99,772%, paga una cedola pari a 25 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi e rimborsa alla pari a scadenza. Caboto e RBS hanno agito in qualità di joint-bookrunner nel collocamento dei titoli, mentre Bancaperta (società del Gruppo Credito Valtellinese) ha assunto il ruolo di senior co-lead manager.

Il titolo, emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes del Credito Valtellinese, sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Il rating atteso per l'emissione è Baa1 (Moody's).

L’emissione è stata distribuita tra 55 investitori qualificati provenienti da 12 differenti nazioni. Gli ordini sono pervenuti prevalentemente da parte di Banche e Fondi che hanno rappresentato rispettivamente il 78.5% ed il 17.5% dell’ammontare finale.

La domanda da parte degli investitori internazionali sulla base dell’ammontare dell’emissione è stata così ripartita: Germania 17%, Irlanda 7%, UK 11%, Austria 6%, Spagna/Portogallo 4.5%, per un totale complessivo di 54% all’estero e 46% presso investitori istituzionali italiani.

Attualmente il Gruppo Credito Valtellinese, con un totale attivo di 14,5 miliardi di euro al 30 settembre 2006, è presente con un network di 367 sportelli delle banche territoriali in Lombardia, Toscana, Lazio – attraverso il Credito Valtellinese e il Credito Artigiano – in Veneto – attraverso la Banca dell'Artigianato e dell'Industria – e in Sicilia – attraverso il Credito Siciliano. Oltre alle quattro banche territoriali, fanno parte del Gruppo le società specializzate nell’area finanza Bancaperta, Aperta SGR e Aperta Fiduciaria, nel credito a medio e lungo termine Mediocreval, nella gestione della fiscalità locale Creset e nella gestione dei crediti non performing Finanziaria San Giacomo. Completano il gruppo Deltas, Bankadati, Crypto e Stelline Servizi Immobiliari, società di management e produzione a supporto dell’operatività di tutto il Gruppo .

Il core business è rappresentato dal retail banking tradizionale nei confronti della clientela small business, PMI, artigiani e famiglie. Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti nell’asset management, private banking, remote banking, bancassicurazione oltre ai servizi tecnici di information technology e real estate management. Bancaperta, società del Gruppo specializzata nell’attività finanziaria, gestisce altresì servizi on web della Linea banc@perta che contano ad oggi oltre 254.500 clienti.

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