L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese approva l'aumento di capitale
Sondrio, 10 febbraio 2007 - L'Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese, riunitasi oggi a Sondrio con la presenza di oltre 2.000 Soci, ha deliberato il progetto di aumento di capitale sociale approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 12 dicembre.
L'operazione - che troverà attuazione in data successiva alla scadenza del termine (19 marzo - 19 aprile 2007) per la conversione in azioni della terza e ultima tranche del prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2,80% 2004/2007 convertibile" - è così articolata:(1)
- Aumento gratuito del capitale sociale per un controvalore massimo di nominali 53,6 milioni di euro mediante incremento del valore nominale delle azioni da 3 a 3,50 euro;
- Aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di un numero massimo di 53.553.595 azioni da offrire in opzione ai Soci nel corso del 2007 in rapporto di un'azione di nuova emissione per ogni due azioni possedute, a un prezzo compreso tra 9 e 11 euro e assegnazione gratuita di n. 2 warrant da esercitarsi nel 2008 e n. 2 warrant da esercitarsi nel 2009 per ogni 5 azioni di nuova emissione sottoscritte ad un prezzo pari alla quotazione media di mercato delle azioni Credito Valtellinese nei tre mesi antecedenti la data di decorrenza del periodo di esercizio diminuita del 20%;
- Attribuzione gratuita di un numero massimo di n. 5.355.359 azioni a favore degli azionisti che sottoscriveranno l'aumento di capitale a pagamento e che manterranno le azioni sottoscritte fino al 12 luglio 2008 - data in cui ricorre il Centenario di Fondazione della Banca Piccolo Credito Valtellinese - in rapporto di una nuova azione ogni 10 azioni sottoscritte nell'ambito dell'aumento di capitale a pagamento sub 2).
L'offerta in opzione ai Soci delle nuove azioni relative all'aumento di capitale a titolo oneroso sub 2) sarà indicativamente effettuata, subordinatamente alle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità di vigilanza, nella seconda metà del mese di maggio 2007; i warrant 2008 - 2009 potranno essere esercitati nel corso del mese di aprile del 2008 e del 2009.
L'aumento di capitale in forma gratuita sub 3), da attuarsi mediante emissione di bonus shares, sarà indicativamente effettuato entro il 30 luglio 2008.
L'Assemblea ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione per la determinazione delle condizioni, modalità e termini di esecuzione dell'operazione, in particolare per la determinazione del prezzo definitivo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale a pagamento sub 2), per la richiesta di ammissione alla quotazione presso la Borsa Italiana S.p.A. dei warrant abbinati alle nuove azioni, anche successivamente all'assegnazione, nonché per l'eventuale attivazione di un Consorzio di garanzia e/o collocamento.
Tutte le relative informazioni saranno comunicate al mercato non appena definite.
L'Assemblea ha altresì approvato alcune modifiche statutarie con finalità di adeguamento della struttura della governance allo sviluppo dimensionale e operativo del Gruppo, rafforzando il ruolo specifico di direzione, coordinamento e controllo che compete alla Capogruppo, oltre che con finalità di adeguamento ordinario del testo statutario.
Esse riguardano in particolare:- l' ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da un minimo di 12 a un massimo di 18 (in precedenza: da un minimo di 9 ad un massimo di 15);
- l'ampliamento del numero dei componenti il Comitato Esecutivo - da un minimo di 5 a un massimo di 7 - coerentemente alla composizione del Consiglio di Amministrazione;
- l'introduzione della regola della scadenza contemporanea dell'intero Consiglio di Amministrazione in luogo di quella della scadenza di un terzo dei Consiglieri ogni anno;
- la modifica dei quorum costituivi e deliberativi per l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione.
Per ulteriori informazioni contattare:
Tiziana Camozzi
Telefono 0280.637.471
Fax 0280.637.398
Email: camozzi.tiziana@creval.it
Raffaella Premoli
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Fax 0280.637.297
Email: premoli.raffaella@creval.it
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1. L'operazione è struttura ipotizzando l'integrale conversione della terza ed ultima tranche del prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2,80% 2004/2007 convertibile" e pertanto assumendo convenzionalmente un numero di azioni in circolazione al 30 aprile 2007 di 107.107.191
La terza quota di capitale del prestito obbligazionario, pari a nominali 400 euro, potrà essere convertita in n. 55 azioni ordinarie CV nel periodo compreso tra il 19 marzo 2007 e il 19 aprile 2007 (cfr. art. 8 del regolamento del prestito).
