L'assemblea dei soci del Credito Valtellinese approva l'aumento di capitale

Sondrio, sabato 15 novembre 2003 - L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del Credito Valtellinese, riunitasi quest'oggi a Sondrio con la presenza di 1.769 Soci, ha approvato un progetto di un aumento di capitale concernente un aumento di capitale a pagamento ed aumento di capitale a servizio di una emissione di un prestito obbligazionario convertibile.

Il progetto di aumento prevede l'offerta in opzione agli azionisti in ragione di n. 1 azione nuova a pagamento ogni n. 8 azioni vecchie possedute. Le nuove azioni saranno emesse al prezzo di € 6,900 di cui € 3,000 quale valore nominale e € 3,900 quale sovrapprezzo; contemporaneamente al pagamento delle azioni, è previsto a carico del sottoscrittore il versamento di un rimborso spese pari a € 0,10 per ogni nuova azione sottoscritta a pagamento con un massimo di € 150.

Il controvalore totale di questo primo aumento di capitale a pagamento ammonterà a circa 50,7 milioni di euro.

Per quanto concerne il prestito obbligazionario, le caratteristiche principali delle obbligazioni convertibili, la cui emissione unitamente all'aumento di capitale e a suo servizio, sono state sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria sono le seguenti:

• destinatari dell'offerta: le obbligazioni convertibili saranno offerte in opzione ai soci, in ragione di 1 obbligazione ogni 200 azioni possedute;
• ammontare totale dell'emissione obbligazionaria convertibile: circa euro 293,7 milioni di euro;
• valore nominale di ciascuna obbligazione: € 1.000,00
• durata del prestito obbligazionario: 3 anni
• modalità di ammortamento del prestito: il prestito sarà rimborsato in tre quote annuali a partire dal 2005:
  • 30% del capitale nominale il 2005
  • 30% del capitale nominale il 2006
  • 40% del capitale nominale il 2007
• rapporto di conversione: in occasione delle scadenza di cui sopra, il prestito obbligazionario potrà essere oggetto di conversione in azioni Credito Valtellinese emesse al suo servizio secondo i rapporti qui di seguito indicati:

anni	quota nominale in scadenza	nuove azioni emesse
2005	€ 300,00	43
2006	€ 300,00	43
2007	€ 400,00	55
TOTALE	€ 1.000,00	141

Il prezzo di emissione e la remunerazione del prestito saranno stabilite in prossimità dell'emissione. L'utilizzo dello strumento delle obbligazioni convertibili permetterà di graduare l'impegno degli azionisti ed al contempo offrirà ai Soci un rendimento interessante.

Il progetto in questione intende apportare alla banca un flusso pluriennale di risorse a titolo di mezzi propri equilibrato con l'incremento delle principali poste di bilancio, oltre che in grado di assicurare lo sviluppo della rete territoriale e delle dimensioni operative, nonché un ammontare di "free capital" idoneo a supportare le linee strategiche di sviluppo della Banca e del Gruppo per i prossimi anni.