Abn Amro, Caboto e Mediobanca lanciano per il Credito Valtellinese un titolo obbligazionario senior dell'importo di 350 milioni di Euro
Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'euromercato un nuovo titolo obbligazionario senior di 350 milioni di euro a tasso variabile con durata 5 anni. Il titolo, emesso al prezzo di 99,859%, paga una cedola pari a 25 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi e rimborsa alla pari a scadenza. ABN AMRO, Caboto e Mediobanca hanno agito in qualità di joint-bookrunner nel collocamento dei titoli, mentre Bancaperta (società del Gruppo Credito Valtellinese) e Dexia/Bil hanno assunto il ruolo di co-lead manager.
Il titolo, sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Credito Valtellinese e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Il rating atteso per l'emissione è Baa1 (Moody's).
La domanda da parte degli investitori internazionali sulla base dell'ammontare dell'emissione è stata così ripartita: Lussemburgo 10%, Gemania 10%, Irlanda 7%, UK 7%, Austria 4%, Belgio 3%, Grecia 2%, Olanda 2% e Svizzera 0,5%, per un totale complessivo di 45% all'estero e 55% presso investitori istituzionali italiani.
Il Gruppo Credito Valtellinese, la cui attività è improntata alla promozione sociale ed economica dei territori di riferimento, opera in Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e Sicilia con una rete di 347 sportelli. Il gruppo, attivo nel mercato del retail banking tradizionale, offre una vasta gamma di prodotti e servizi tra cui asset management, private banking, remote banking, bancassicurazione ed è dotato di strutture specializzate nell' information technology e nel real estate management.
Fanno parte del conglomerato quattro banche territoriali, sei società specializzate nell'area finanza (di cui due operanti rispettivamente nell'area delle gestioni patrimoniali e dei servizi fiduciari), una società concessionaria per la riscossione tributi e quattro società strumentali che erogano i servizi di supporto all'attività bancaria. Il totale attivo consolidato al 30 settembre 2005 era pari a 12.605 milioni di euro.
Bancaperta, il cui core business è rappresentato dall'attività finanziaria, gestisce anche i servizi telematici della Linea banc@perta, che conta ad oggi oltre 222.000 clienti.
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