Caboto e Ubm lanciano un titolo obbligazionario senior euro 300 mln per il Credito Valtellinese

Milano, 8 ottobre 2004 - Il Credito Valtellinese ha lanciato sull'euromercato un titolo obbligazionario senior di Euro 300 mln a tasso variabile con durata 5 anni. Il titolo, emesso al prezzo di 99,857, paga una cedola pari a 25 punti base sopra il tasso Euribor a 3 mesi e rimborsa alla pari a scadenza. Caboto e UBM hanno agito in qualità di joint-bookrunner nel collocamento dei titoli, mentre Bancaperta (società del Gruppo Credito Valtellinese) ha assunto il ruolo di senior co-lead manager.

Il titolo, sarà emesso nell'ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Credito Valtellinese e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Il rating atteso per l'emissione è Baa1 (Moody's).

Attualmente il Gruppo Credito Valtellinese conta un totale attivo di 11.039 milioni di Euro, dispone di 316 sportelli ed opera in Lombardia, Sicilia, Toscana e Lazio. E' costituito da sei banche (quattro banche territoriali e due specializzate), una società concessionaria per la riscossione tributi e tre società di produzione finalizzate a fornire tutti i servizi di supporto all'attività bancaria.

Il core business è rappresentato dal retail banking tradizionale nei confronti della clientela PMI, artigiani e famiglie. Il Gruppo offre una vasta gamma di prodotti tra cui asset management, private banking, remote banking, bancassicurazione ed anche servizi tecnici quali information technology e real estate management.

Bancaperta, società del Gruppo specializzata nell'attività finanziaria, gestisce i servizi on web della Linea banc@perta che contano ad oggi oltre 177.000 clienti.