Credito Valtellinese: concluso con successo l'aumento di capitale
risultati dell'operazione di aumento del capitale al termine del periodo di opzione

Sondrio, mercoledì 21 aprile 2004 - Il Credito Valtellinese comunica che in data 16 aprile 2004 si è conclusa con successo l'offerta in opzione agli azionisti di massimo n. 7.341.643 azioni ordinarie (in ragione di una azione di nuova emissione ogni 8 possedute) e di massimo n. 293.665 obbligazioni convertibili del prestito obbligazionario "CREDITO VALTELLINESE 2,8 % 2004-2007 CONVERTIBILE" (in ragione di una obbligazione convertibile emessa ogni 200 azioni possedute).
Il numero definitivo di azioni ordinarie ed obbligazioni convertibili offerte in opzione agli azionisti a partire dal 1° marzo 2004 è stato definitivamente determinato in:

• n. 7.334.516 azioni ordinarie;
• n. 293.380 obbligazioni convertibili del Prestito Obbligazionario "CREDITO VALTELLINESE 2,8 % 2004-2007 CONVERTIBILE";

e ciò per effetto dell'esercizio del diritto di conversione relativo alla terza ed ultima tranche del precedente prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2% 99/04 Index-Linked, cum warrant, subordinato" (scaduto in data 15 febbraio 2004), che ha portato all'emissione di n. 4.098.251 azioni ordinarie Credito Valtellinese.

Durante il periodo di offerta, iniziato il 1° marzo 2004, sono state sottoscritte:

• n. 7.306.460 azioni ordinarie, per un controvalore di Euro 50.414.574,00, pari al 99,6175%circa del totale delle azioni ordinarie offerte;
• n. 291.997 obbligazioni convertibili del Prestito Obbligazionario "CREDITO VALTELLINESE 2,8 % 2004-2007 CONVERTIBILE", per un controvalore di Euro 291.997.000,00, pari al 99,5286% circa del totale delle obbligazioni convertibili offerte.

Risultano pertanto non sottoscritte n. 28.056 azioni ordinarie (corrispondenti a n. 224.448 diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie) e n. 1.383 obbligazioni convertibili (corrispondenti a n. 276.600 diritti per la sottoscrizione di obbligazioni convertibili), per un controvalore complessivo di circa Euro 1.576.586,40. Tali diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa dal Credito Valtellinese ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, cod. civ., nelle riunioni del 26, 27, 28, 29 e 30 aprile 2004. Nella prima riunione verrà offerto l'ammontare totale dei diritti, mentre nelle sedute successive alla prima il quantitativo eventualmente non collocato nei giorni precedenti. La sottoscrizione delle nuove azioni e delle obbligazioni convertibili dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 4 maggio 2004.
Dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione verrà data comunicazione al mercato tramite la pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 89 del regolamento approvato dalla Consob con deliberazione in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

I risultati ottenuti confermano, da un lato, la fiducia dei Soci verso la Banca e, dall'altro, il gradimento dell'operazione finalizzata a consolidare e sviluppare ulteriormente le attività che rappresentano il core business del Credito Valtellinese e del Gruppo.